隨著全球經(jīng)濟復蘇，國際地緣政治局勢變化加劇了經(jīng)濟發(fā)展和大宗商品走勢的不確定性，全球資源配置和產(chǎn)業(yè)格局悄然變化。戰(zhàn)略金屬作為重要工業(yè)原材料，關系著國家的戰(zhàn)略安全與發(fā)展，為更好地促進金屬行業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展，中國五礦化工進口商會和泛亞有色金屬交易所攜手共同主辦的“中國戰(zhàn)略金屬企業(yè)家峰會”于10月31日在北京JW萬豪酒店盛大召開。

　　本屆峰會就中國有色金屬產(chǎn)業(yè)、稀有金屬產(chǎn)業(yè)在未來全球經(jīng)濟格局中的發(fā)展，以及如何在新一輪經(jīng)濟改革中實現(xiàn)轉型升級，保持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展進行深入的探討。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、銦鉍鍺分會會長王琴華女士出席了本次峰會，并就當前有色金屬工業(yè)面臨的宏觀形勢和發(fā)展趨勢進行了主題演講。她表示近期來看，有色金屬產(chǎn)品結構還不能適應經(jīng)濟轉型升級的需要，主要原因是在新產(chǎn)品研發(fā)、應用拓展領域還比較薄弱，技術創(chuàng)新能力有待提高，原始發(fā)明屈指可數(shù)，自主保障國家重大需求能力明顯不足。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長 王琴華

　　以下為王琴華女士演講全文：

　　各位代表，女士們、先生們：

　　很高興參加今天的研討會。借這個機會，我向大家簡要通報今年以來全國有色金屬工業(yè)運行情況，并就當前有色金屬工業(yè)面臨的宏觀形勢和發(fā)展趨勢，談幾點看法，供大家參考。

　　一、前三季度有色金屬工業(yè)運行情況

　　2014年前三季度，我國有色金屬工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)運行的態(tài)勢。總的來看，可以歸納為四句話，生產(chǎn)平穩(wěn)增長、投資結構優(yōu)化、價格低位震蕩、效益有所改善。

　　一是生產(chǎn)增長放緩。1-9月，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值增長11.8%，比1-8月份增幅回落0.1個百分點，但比全國的增幅高3.3個百分點。十種有色金屬產(chǎn)量3195萬噸，同比增長6.6%，增幅比去年同期放緩3.3個百分點。其中，精煉銅產(chǎn)量同比增長11%;原鋁產(chǎn)量同比增長7.8%;鉛產(chǎn)量同比下降5.6%;鋅產(chǎn)量同比增長4.6%;鎳產(chǎn)量同比增長34.6%;錫產(chǎn)量同比增長20.3%;銻產(chǎn)量同比增長2%;鎂產(chǎn)量同比增長7.5%，海綿鈦產(chǎn)量同比下降7.1%，汞產(chǎn)量同比增長17.4%。

　　完成固定資產(chǎn)投資5094億元，比去年同期增長5.3%，增幅比去年同期下降14個百分點，比全國固定資產(chǎn)投資低10.9個百分點，投資增幅繼續(xù)放緩。

　　二是投資結構優(yōu)化。1-9月，有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資中，采選、冶煉項目投資繼續(xù)回落，同比降幅分別達2.2%和10.6%，其中鋁冶煉投資同比下降31%，熱度明顯緩解;壓延加工項目投資繼續(xù)上升，同比增長18.8%，但增幅回落21個百分點。投資向中部地區(qū)轉移特征明顯。中部地區(qū)投資同比增長10.7%，明顯高于東部和西部地區(qū)，占全行業(yè)投資比重擴大1.77個百分點。中部地區(qū)投資保持增速、比重擴大的主要原因，是中部地區(qū)承接了產(chǎn)業(yè)鏈的轉移。由于受成本與應用市場的影響，企業(yè)積極投資建設深加工項目，深加工項目向靠近冶煉產(chǎn)地的中部地區(qū)轉移趨勢明顯。投資還呈現(xiàn)幾個特點：一是私人控股項目增幅較快，所占比重較去年同期上升3.1個百分點，達73.61%。二是項目投資主要利用自籌資金，利用外資明顯下降。自籌資金比去年同期增長5%，占資金來源的87%。國家預算內(nèi)資金同比下降43%，利用外資同比下降47%。

　　三是價格仍處低位。有色金屬價格出現(xiàn)明顯分化。截至9月底，國內(nèi)鋁價仍停留在20多年前的水平，銅價比年初下跌8%，鉛價比年初下跌3%，但鋅、鎳價格上漲勢頭明顯，鋅價比年初上漲12%，鎳價上漲20%。稀有金屬方面，鎢價下降9.4%，鉬價下降9.2%，錫價下降1.1%，銻價下降5.1%，但一些小金屬價格上升，如銦價上漲7.5%，鉍價上漲34.4%，鍺價上漲2.1%。部分金屬價格上升的原因，主要是全球?qū)捤韶泿耪邔е沦Y產(chǎn)和套利需求升溫、我國刺激消費政策取得一定效果、市場預期回升等。鎳價大幅上漲，還受到印尼新政及西方制裁俄羅斯等因素影響。后市來看，受市場需求支撐不足的影響，4季度有色金屬價格行情并不樂觀。

　　四是效益有所改善。1-8月，8579家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入3.3萬億元，同比增長10%。實現(xiàn)利潤總額837億元，同比增長5.3%，增幅比1-7月份擴大0.8個百分點。其中，礦山和冶煉企業(yè)利潤下降，加工企業(yè)利潤增長13.6%，占全行業(yè)利潤總額54%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面為20.4%，比上月末收窄0.7個百分點。虧損額295.5億元，同比增長9.8%，增幅比1-7月份收窄4.4個百分點。

　　國有企業(yè)進一步減虧，私營企業(yè)持續(xù)盈利。國有控股企業(yè)中虧損企業(yè)為276家，虧損面仍達45.5%;國有虧損企業(yè)虧損額183.5億元，同比增長17.0%，增幅比1-7月份收窄8.7個百分點。私人控股企業(yè)實現(xiàn)利潤703.2億元，同比增長9.8%，增幅比1-7月份收窄了0.7個百分點，占有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤的比重為84.1%。

　　下面簡要介紹一下稀土行業(yè)運行情況。

　　(一)產(chǎn)業(yè)運行總體平穩(wěn)

　　“穩(wěn)”字主要體現(xiàn)在：一是產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年我國稀土精礦產(chǎn)量為8.04萬噸，冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量為8.33萬噸，同比分別增長5.8%和1.5%。今年前三季度，稀土生產(chǎn)企業(yè)基本按照國土部和工信部下達的指標安排生產(chǎn)，延續(xù)了2013年的平穩(wěn)態(tài)勢。二是主營業(yè)務收入增速穩(wěn)。2013年稀土行業(yè)主營業(yè)務收入為769.0億元，同比增長率為7.9%，今年前三季度，雖然稀土價格同比下降，但是受出貨量增加的帶動，主營業(yè)務收入仍然達到504.2億元，同比增長5.58%。三是下游需求逐步回暖。隨著稀土價格逐步回落，下游消費需求有所釋放。2013年我國稀土消費量約為7.8萬噸，同比增長20.6%。

　　(二)產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高

　　自2011年國務院12號文下發(fā)以來，我國稀土行業(yè)兼并重組取得很大進展。目前，行業(yè)內(nèi)排名前10的企業(yè)，礦產(chǎn)品和冶煉分離生產(chǎn)能力分別占全國總量的80%和60%以上。去年年底，國務院批復了“1+5”稀土大集團組建方案，截止目前，包鋼集團、廈門鎢業(yè)(行情,問診)、中鋁公司等3家稀土集團實施方案已經(jīng)獲得工信部備案，中國五礦、廣東稀土和贛州稀土也在積極推進兼并重組事項。

　　(三)行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量有所提升

　　在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和市場作用的調(diào)節(jié)下，我國稀土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從主要依靠要素投入向主要依靠科技進步、創(chuàng)新驅(qū)動轉變。今年1-8月，我國稀土行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為60.9億元，同比增長17.2%，新增資金主要用于整體搬遷、技術升級和環(huán)保整改項目。新上項目更加注重提升清潔生產(chǎn)水平和資源綜合利用水平，均采用無氨氮、模糊萃取等先進工藝。今年8月，工信部發(fā)布了《2014年工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單(第二批)公告》，共涉及稀土(氧化物)企業(yè)28家，合計產(chǎn)能10.4萬噸。轉型升級與淘汰落后產(chǎn)能雙管齊下，使我國稀土行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益得到同步提升。

　　(四)市場秩序仍有待進一步規(guī)范

　　近年來，國家有關部門、地方各級政府、行業(yè)協(xié)會和稀土企業(yè)共同努力，嚴厲打擊稀土違法違規(guī)行為，遏制過剩產(chǎn)能建設，推動建立規(guī)范有序的資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，并取得了階段性成果。但是非法開采稀土礦，無計劃、超指標生產(chǎn)等現(xiàn)象仍未得到根治，并且嚴重擾亂市場經(jīng)營秩序。違規(guī)稀土產(chǎn)品由于完全或部分規(guī)避了稅收、環(huán)保等成本，其售價遠低于合規(guī)產(chǎn)品，造成稀土市場價格大幅下降，嚴重擠壓了合法企業(yè)的利潤空間。據(jù)有關研究單位統(tǒng)計，目前我國每年的稀土礦非法開采量、非法生產(chǎn)的冶煉分離產(chǎn)品量，分別達到4萬噸和5萬噸左右。

　　二、當前有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨的形勢

　　戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級為有色金屬行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，同時，日趨復雜的國內(nèi)外環(huán)境，也對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的更高要求。這些都要求我們進一步認識有色金屬行業(yè)發(fā)展的階段性特征，深入分析面臨的形勢，積極妥善應對。

　　一是全球經(jīng)濟緩慢回暖，但短期內(nèi)大宗商品價格依舊疲軟。國際貨幣基金組織預測今年全球經(jīng)濟增長率3.7%，美國可能達到2.5%，總體上緩慢回暖，但要充分估計后危機時代調(diào)整的深度和廣度。全球大宗商品需求和價格不可能迅速復蘇。今年以來，銅、鋁價格仍將下跌，鋅、錫價格底部支撐雖已形成，但大幅攀升動力依然不足。我國經(jīng)濟社會發(fā)展正處于“三期疊加”階段(經(jīng)濟增速換擋期、結構調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期)，一些過去的競爭優(yōu)勢正在削弱，新的競爭優(yōu)勢尚有待逐步形成。同時，國際經(jīng)濟對中國的帶動作用減小，自2011年起，中國貿(mào)易占全球貿(mào)易的比重開始低于GDP占全球的比重，傳統(tǒng)勞動和資源密集型產(chǎn)品的國際市場份額在2011年和2012 年連續(xù)下降。

　　二是深化改革將帶來長期紅利，但短期不可避免出現(xiàn)陣痛。改革是最大的紅利，但從短期看，改革面對的大多數(shù)是難啃的硬骨頭?；膺^剩產(chǎn)能、防控地方政府債務風險、嚴格控制城鎮(zhèn)建設用地等措施都將進入實質(zhì)性操作階段。國務院發(fā)展研究中心對3500多家企業(yè)的調(diào)查表明，產(chǎn)能過剩仍呈現(xiàn)行業(yè)面廣、絕對過剩程度高等特點，2013年企業(yè)設備利用率僅72%，68%的企業(yè)認為，消化過剩產(chǎn)能至少需要3年以上。幾年來，有色協(xié)會在擴大應用、化解過剩產(chǎn)能方面做了許多工作，但在推進政策落實方面仍存在困難，如：鋁結構車輛支持政策尚未出臺，一批高成本電解鋁企業(yè)面臨人員、債務、土地、設備等一系列問題，使化解產(chǎn)能過剩任務愈加艱巨。

　　三是有色金屬長期需求保持增長，但產(chǎn)品結構還不能適應需要。近年來，國家出臺了一系列支持需求升級的措施，城鎮(zhèn)化“三個一億人”，帶來數(shù)以百億平米的房屋和基礎設施建設需求。我國出口貿(mào)易結構變化顯著，“襯衫換飛機”正在轉化為“高鐵換石油”，2013年機電產(chǎn)品出口上升到外貿(mào)出口總值的57.3%。隨著世界經(jīng)濟復蘇，許多國家高速鐵路、電力、水利、基礎設施建設和更新將迎來高峰，這些都將使得有色金屬需求保持增長。但從近期來看，有色金屬產(chǎn)品結構還不能適應經(jīng)濟轉型升級的需要，主要原因是在新產(chǎn)品研發(fā)、應用拓展領域還比較薄弱，技術創(chuàng)新能力有待提高，原始發(fā)明屈指可數(shù)，自主保障國家重大需求能力明顯不足。

　　四是國際環(huán)境總體上持續(xù)改善，但短期內(nèi)制約因素復雜。從國際環(huán)境看，三季度發(fā)達經(jīng)濟體整體回暖，新興市場經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩，復蘇格局出現(xiàn)新的分化，全球GDP環(huán)比增長3.1%。但國際利益格局調(diào)整十分復雜，貿(mào)易保護主義、資源民族主義傾向抬頭，影響行業(yè)發(fā)展。2014年，印尼政府禁止鋁土礦、紅土鎳礦出口，將影響我們60%以上的鋁、鎳原料進口來源。WTO作出美歐日訴我鎢、鉬、稀土出口管理措施案終裁，將對我們優(yōu)勢稀有金屬管理體制產(chǎn)生重大影響。我國境外投資成本不斷上升，幾乎所有項目建設資金均超概算，有的項目甚至超過概算數(shù)倍。今年以來國際上大事不斷，國際關系緊張，文化、宗教、民族沖突頻發(fā)，也加大了走出去的風險。

　　總的來說，短期挑戰(zhàn)不少，長期前景光明。我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的基本面沒有變，有色金屬仍是朝陽產(chǎn)業(yè)的判斷沒有變。

　　三、有色金屬工業(yè)運行趨勢分析

　　最近，有色協(xié)會與經(jīng)濟日報中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心、國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心聯(lián)合發(fā)布了《9月中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)月度景氣指數(shù)報告》。從監(jiān)測結果來看，有色金屬產(chǎn)業(yè)總體上保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，但出現(xiàn)回落跡象。9月份景氣指數(shù)為56.9，繼續(xù)維持在“正常”區(qū)間;先行指數(shù)為86.5，較上月回落1.1個百分點;一致指數(shù)為96.0，較上月回落1.2個百分點。先行指數(shù)連續(xù)3個月有明顯回落，表明有色金屬產(chǎn)業(yè)運行近期存在下行壓力。

　　國內(nèi)經(jīng)濟進入三季度以來，不論從工業(yè)生產(chǎn)、發(fā)電量、投資和消費等實體經(jīng)濟指標，還是從新增貸款、貨幣供應量、社會融資總量等金融指標來看，經(jīng)濟下行壓力依然較大。全年經(jīng)濟有可能延續(xù)“中高速增長+低通脹”格局，預計未來幾個月經(jīng)濟明顯回升的可能性不大。

　　我國有色金屬產(chǎn)業(yè)具有“三期疊加”的典型特征：一是增長速度進入換擋期。改革開放以來，尤其是新世紀(行情,問診)前10年我國有色金屬工業(yè)快速發(fā)展，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長15%，固定資產(chǎn)投資年均增長35%，利潤總額年均增長40%，目前我國常用有色金屬產(chǎn)量、消費量均已超過世界總量的40%。目前，我國有色金屬產(chǎn)業(yè)已由高速發(fā)展階段進入中速發(fā)展階段。二是結構調(diào)整面臨陣痛期。目前我國有色金屬產(chǎn)業(yè)是“中間大、兩頭小”，冶煉產(chǎn)能過剩，礦山保障能力不足，高附加值深加工產(chǎn)品短缺，總體上處于國際產(chǎn)業(yè)分工中低端，結構不合理和產(chǎn)能過剩問題嚴重制約了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，加快發(fā)展方式轉變是產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。三是前期刺激政策消化期?；庥猩饘佼a(chǎn)業(yè)多年來快速發(fā)展積累的資源、能源、環(huán)境制約壓力，消化冶煉產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長及市場需求的高新金屬材料發(fā)展滯后等產(chǎn)業(yè)的深層次矛盾，是有色金屬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必經(jīng)階段。

　　對有色金屬企業(yè)來說，2014年和今后一段時間，應著力在企業(yè)管理體制機制改革、行業(yè)專業(yè)人才隊伍建設、產(chǎn)學研合作創(chuàng)新、擴大應用領域、化解產(chǎn)能過剩和保護生態(tài)環(huán)境等方面努力，進一步推動有色金屬產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉型升級，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展向綠色、低碳、循環(huán)方向轉變，從根本上提高產(chǎn)業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。

　　有兩個方面需要特別加以重視。一是做好和下游市場的對接，努力擴大應用。有色金屬是原材料行業(yè)，大都是為下游市場提供配套產(chǎn)品。越是在困難時期，越要緊盯市場需求。如鋁在交通運輸、電力電線、建筑模板等方面需求很大，關鍵是要與下游行業(yè)緊密結合，創(chuàng)新產(chǎn)品服務模式，開發(fā)適銷對路產(chǎn)品，才能保持和拓展市場空間。二是以科技創(chuàng)新驅(qū)動結構調(diào)整。從總體上看，我們已經(jīng)從技術引進、消化吸收再創(chuàng)新階段，進入主要依靠自主創(chuàng)新階段，對此要有充分的思想準備，克服依賴思想、吃老本的思想，樹立二次創(chuàng)業(yè)的意識。國家將加大對新興產(chǎn)業(yè)、關鍵材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持，企業(yè)一定要超前謀劃，下好先手棋，打好主動仗，做好項目儲備，抓住這些重大政策機遇。要完善加強產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，進一步增加企業(yè)科技創(chuàng)新投入，提升合作層次和深度，提高成果轉化率。

　　在目前的經(jīng)濟形勢下，我們認為，今年年底到明年，有色金屬行業(yè)發(fā)展仍以“穩(wěn)”字當頭，生產(chǎn)、消費平穩(wěn)增長，投資緩中趨穩(wěn)。初步預測2014年全年有色金屬工業(yè)增加值增長12%左右;十種有色金屬產(chǎn)量增幅在6%左右;國內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅的消費增幅為5%～6%;行業(yè)投資增幅10%左右。