生意社11月11日訊
廠區(qū)前車水馬龍變成了門可羅雀。段經(jīng)理整天悶在辦公室里，沒有任何辦法。
“整個焦化行業(yè)形勢都不好，我們公司停產(chǎn)幅度已經(jīng)達(dá)到50%，鋼鐵企業(yè)是焦炭的采購大戶，現(xiàn)在鋼企采購價格每噸普遍降低了30元至50元，現(xiàn)在賣1噸焦炭就要虧損200元以上。”山西一家獨立焦化企業(yè)負(fù)責(zé)人段經(jīng)理告訴記者。
這家企業(yè)算得上中國焦化行業(yè)“高產(chǎn)量、賣不動”的縮影。僅10月份，鋼企采購的焦炭價格每噸已經(jīng)下跌500元以上。與此同時，三季度我國焦炭產(chǎn)量再創(chuàng)年內(nèi)新高。9月份我國焦炭產(chǎn)量為3708萬噸，同比增長14%。
更為不幸的消息傳來，按照近日工信部下發(fā)的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》測算，到“十二五”末焦炭增量僅為1億噸水平，而目前國內(nèi)焦炭產(chǎn)量增幅每年高達(dá)3000至4000萬噸。
國家調(diào)控和市場調(diào)控共同作用于當(dāng)前焦炭行業(yè)，加上焦炭品種金融屬性增強，不排除在“十二五”期間經(jīng)歷一次大洗牌。約有10%的獨立焦化企業(yè)面臨破產(chǎn)或重組，而國內(nèi)獨立焦化企業(yè)至少有700至800家。
產(chǎn)能嚴(yán)重過剩：
噸焦虧損200元以上
段經(jīng)理告訴記者，自己公司的產(chǎn)能在200萬噸上下，自己周邊的企業(yè)比自己公司產(chǎn)能要大得多，市場根本接受不了這樣的容量。
“互相之間壓價很嚴(yán)重。下游鋼企要求焦炭降價，本來行業(yè)內(nèi)統(tǒng)一意見，不能再降了，但仍有企業(yè)每噸暗自降價30元至150元出貨。”段經(jīng)理說。
2011年中國焦炭年產(chǎn)量將達(dá)到4.2億噸至4.3億噸水平。
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2011年1至9月國內(nèi)焦炭產(chǎn)量達(dá)到3.2億噸，同比增長13.8%，同期，全國粗鋼產(chǎn)量52574萬噸，同比增長10.7%，焦炭產(chǎn)量增速仍大于粗鋼產(chǎn)量增速。如果在不考慮限產(chǎn)的情況下，預(yù)計全年國內(nèi)焦炭產(chǎn)能過剩將有7500多萬噸。
以焦炭主產(chǎn)區(qū)山西為例：當(dāng)前，焦化企業(yè)平均限產(chǎn)幅度在50%左右，按綜合配煤最低每噸1550元測算，約1.4噸焦煤生產(chǎn)出1噸焦炭，計算出1噸焦炭直接成本就是每噸2170元，而目前山西準(zhǔn)一級焦主流車板價格成交在每噸1850元左右，即使加上下游化產(chǎn)品和煤氣發(fā)電補虧額度，焦化企業(yè)噸焦虧損在200至300元左右。以上還不含當(dāng)前較高的財務(wù)成本和機器折舊等。
雪上加霜的是，焦煤資源稅上調(diào)在11月1日已經(jīng)開始執(zhí)行，稅率提高至每噸8元至20元。據(jù)測算，按照每噸焦炭約消耗0.45噸焦煤計算，焦炭成本將直接上漲5元左右，考慮其他能源資源稅上調(diào)帶來的成本上升影響，企業(yè)每噸焦炭的成本預(yù)計上升10元以上。
此外，由于國家鼓勵鋼企自建焦化廠，更加劇了產(chǎn)能過剩，也讓獨立焦化企業(yè)在產(chǎn)能過剩中迷失了方向。
近年來，一大批干熄焦?fàn)t陸續(xù)投產(chǎn)，焦化產(chǎn)能大幅增加。其中，鞍本鋼鐵集團(tuán)(2010年焦炭實際產(chǎn)量1388萬噸)、寶鋼集團(tuán)(2010年焦炭實際產(chǎn)量1301萬噸)、首鋼集團(tuán)(2010年焦炭實際產(chǎn)量888萬噸)、河北鋼鐵(000709)集團(tuán)(2010年焦炭實際產(chǎn)量811萬噸)等焦炭產(chǎn)能逐年遞增。
河北某大型焦化集團(tuán)內(nèi)部人士稱：目前鋼廠自建焦?fàn)t后，外采焦炭數(shù)量減少、質(zhì)量也更為苛刻，未來獨立焦化企業(yè)生存將面臨嚴(yán)酷競爭。
產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)：
自下而上倒逼
“單純的產(chǎn)能過剩并不足以導(dǎo)致焦化企業(yè)大面積、大幅度停產(chǎn)，下游的鋼企采購量大幅度降低且壓價造成了焦化企業(yè)生存困難。”河北一家焦化企業(yè)中層和段經(jīng)理的看法一致。
數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵行業(yè)占焦炭消費比重達(dá)85%左右。
有專家認(rèn)為，下游鋼鐵市場受宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩、資金流動緊張、終端需求不振等多重不利因素疊加影響，鋼企運營困難，下調(diào)焦炭采購價以求成本攤薄的訴求強烈。
山西焦化行業(yè)協(xié)會的文件也證實了這一點：“近段時間下游用戶以檢修為名，提出減少發(fā)貨甚至停止發(fā)貨為理由，要求焦炭降價，并意圖顯示鋼鐵市場及終端市場的極度萎縮。”
月末增加鋼廠高爐減產(chǎn)消息，對焦化企業(yè)猶如雪上加霜。
“我國年內(nèi)焦炭產(chǎn)量增速遠(yuǎn)高于生鐵與粗鋼。9月以來國內(nèi)鋼材市場大幅下挫，鋼價跌幅超過每噸100元，各大鋼廠減產(chǎn)動力增強，預(yù)計后期產(chǎn)量仍將以下調(diào)為主。”華泰長城期貨報告稱。
數(shù)據(jù)顯示，10月份有14家大中型鋼鐵企業(yè)停爐檢修，影響產(chǎn)量約100萬噸；此外，河北省26家小鋼廠停爐檢修，時間未定，影響日產(chǎn)7萬噸。高爐轉(zhuǎn)爐的檢修企業(yè)增多，粗鋼日產(chǎn)回落幅度明顯，10月中旬，全國(估算)粗鋼日產(chǎn)終于見到180萬噸，這是今年2月中旬以來的最低量；比年內(nèi)日產(chǎn)高點199.8萬噸，減少了20萬噸。
有知情人士告訴記者，僅東北地區(qū)，北臺、鑫達(dá)各停軋線一條；新?lián)徜撏０舨木€一條；鞍鋼、本鋼、北臺均有高爐檢修，12月份仍有繼續(xù)的可能。
這種上下游的傳導(dǎo)效應(yīng)直接導(dǎo)致了焦化企業(yè)的停產(chǎn)限產(chǎn)。
山西省焦化行業(yè)協(xié)會近期組織的焦化企業(yè)市場分析會上，與會的河北省焦化行業(yè)協(xié)會、山東省焦化行業(yè)協(xié)會、陜西等省的焦化企業(yè)做出了聯(lián)合限產(chǎn)決定：提出全行業(yè)除承擔(dān)城鎮(zhèn)煤氣等事關(guān)民生的焦化企業(yè)按30%的幅度限產(chǎn)外，其余一律限產(chǎn)50%。
終端放大：
制造業(yè)和建筑業(yè)低迷
“下游用鋼行業(yè)現(xiàn)在是觀望采購，出貨量很低，有時一天也沒有一單生意。”北京一家鋼材貿(mào)易商負(fù)責(zé)人袁飛告訴記者。
蘭格鋼鐵信息研究中心的數(shù)據(jù)顯示，參與鋼鐵流通行業(yè)PMI調(diào)查的1152家企業(yè)，銷售量和總訂單量減少的企業(yè)由上月的50%上升到60%，反映下游行業(yè)需求放緩。
“市場成交總體低迷，出貨困難，鋼廠庫存上升，中鋼協(xié)10月中旬?dāng)?shù)據(jù)顯示，重點鋼鐵企業(yè)庫存突破1000萬噸。”分析師認(rèn)為。
建筑和工業(yè)用鋼的價格也在不斷走低。據(jù)記者了解，10月份國內(nèi)十大城市6種主要鋼鐵產(chǎn)品均價均大幅下跌：150普碳方坯下跌390元，6.5mm高線下跌420元，Φ25mm二級螺紋鋼下跌450元，熱卷下跌440元，中厚板跌410元，冷軋板跌170元。
據(jù)調(diào)查，10月鋼鐵下游綜合PMI為46.3，環(huán)比繼續(xù)下降0.4個百分點。分行業(yè)來看，除機械、家電環(huán)比有所回升外，大部分行業(yè)環(huán)比呈下降態(tài)勢，而且除家電和汽車高于50這一枯榮線以外，其余均低于50。其中建筑行業(yè)指數(shù)45.9，環(huán)比降0.9個百分點；機械行業(yè)指數(shù)46.34，環(huán)比回升1.24個百分點；家電行業(yè)指數(shù)53.92，環(huán)比回升11.02個百分點；汽車行業(yè)指數(shù)為55.39，環(huán)比下降6.61個百分點；造船行業(yè)指數(shù)48.89，環(huán)比下降0.41個百分點。
中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的10月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.4%，環(huán)比回落0.8個百分點。同時從2005年至2011年10月制造業(yè)指數(shù)來看，2011年10月PMI弱于金融危機發(fā)生的2008年以外的所有年份。由此可以看出制造業(yè)仍面臨較大困難，四季度經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下滑概率較大。
制造業(yè)產(chǎn)成品庫存指數(shù)出現(xiàn)連續(xù)2個月上升，達(dá)到50%以上；新訂單指數(shù)下降，回落到50.5%；這2個指標(biāo)的走勢變化，均顯示出國內(nèi)需求增長勢頭不足。
